中國(guó)工業(yè)相機(jī)進(jìn)口情況及市場(chǎng)格局分析

   工業(yè)智能相機(jī)并不是一臺(tái)簡(jiǎn)單的相機(jī)，而是一種高度集成化的微小型機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)。它將圖像的采集、處理與通信功能集成于單一相機(jī)內(nèi)，從而提供了具有多功能、模塊化、高可靠性、易于實(shí)現(xiàn)的機(jī)器視覺(jué)解決方案。2011-2018年中國(guó)工業(yè)相機(jī)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定上升趨勢(shì)，2018年中國(guó)工業(yè)相機(jī)市場(chǎng)規(guī)模大致在7.3億元，2019年達(dá)到9.8億元。

2011-2019年中國(guó)工業(yè)相機(jī)市場(chǎng)規(guī)模變化趨勢(shì)圖

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    從全球市場(chǎng)來(lái)看，智能相機(jī)市場(chǎng)的集中度遠(yuǎn)高于板卡式相機(jī)市場(chǎng)，率先布局智能相機(jī)的康耐視和基恩士目前市場(chǎng)占比總計(jì)已超過(guò)70%，而板卡式相機(jī)前八大企業(yè)的市場(chǎng)份額之和僅為61%。智能相機(jī)的一大優(yōu)勢(shì)就在于易用性，而易用性主要通過(guò)軟件的使用來(lái)反映，許多國(guó)外知名企業(yè)有視覺(jué)軟件的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)，通常會(huì)配套相應(yīng)的定制軟件方便系統(tǒng)開(kāi)發(fā)人員編程智能相機(jī)，如康耐視的In-Sight系列智能相機(jī)的配套軟件EasyBuilder就允許開(kāi)發(fā)者從菜單中選擇一系列功能，來(lái)實(shí)現(xiàn)模式圖像匹配和OCR等任務(wù)。國(guó)外產(chǎn)品軟硬件優(yōu)勢(shì)明顯，但產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)較高，對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的應(yīng)用針對(duì)性開(kāi)發(fā)還不足，國(guó)內(nèi)企業(yè)如維視圖像、朗銳智科、凌華科技等也推出智能相機(jī)系列產(chǎn)品從中低端市場(chǎng)切入。

全球智能工業(yè)相機(jī)市場(chǎng)格局

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    隨著機(jī)器視覺(jué)以及人工智能行業(yè)的大爆發(fā)，中國(guó)工業(yè)相機(jī)行業(yè)的市場(chǎng)容量也有所擴(kuò)大，工業(yè)相機(jī)在多個(gè)領(lǐng)域取得了廣泛應(yīng)用，但是從區(qū)域來(lái)看，長(zhǎng)江三角洲和珠江三角洲貢獻(xiàn)了70%的市場(chǎng)需求，環(huán)渤海地區(qū)大概貢獻(xiàn)了15%的市場(chǎng)需求。

中國(guó)工業(yè)相機(jī)區(qū)域需求分布情況（單位：KG）

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   中金普華產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示：2017-2019年中國(guó)工業(yè)相機(jī)進(jìn)口情況整體有所好轉(zhuǎn)，進(jìn)口工業(yè)相機(jī)數(shù)量雖然增加不多，但是進(jìn)口金額呈現(xiàn)較大幅度上升，2018年中國(guó)工業(yè)相機(jī)進(jìn)口數(shù)量為8159臺(tái)，進(jìn)口金額為4482.74萬(wàn)元，2019年1-10月份進(jìn)口數(shù)量和進(jìn)口金額都已經(jīng)超過(guò)2018年全年。

2017-2019年中國(guó)工業(yè)相機(jī)進(jìn)口情況分析

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    從分省份來(lái)看，2019年1-10月份中國(guó)共計(jì)進(jìn)口工業(yè)相機(jī)8591臺(tái)，進(jìn)口金額4976.63萬(wàn)美元，其中上海、北京、廣東位列前三，進(jìn)口數(shù)量分別達(dá)到772臺(tái)、402臺(tái)、6154臺(tái);進(jìn)口金額分別為：1106.03萬(wàn)美元、1042.13萬(wàn)美元及1039.47萬(wàn)美元。

2017-2019年中國(guó)工業(yè)相機(jī)進(jìn)口情況分析

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    從進(jìn)口國(guó)別來(lái)看，2019年1-10月份中國(guó)工業(yè)相機(jī)進(jìn)口國(guó)別中，美國(guó)、日本、德國(guó)為前三大進(jìn)口國(guó)家，中國(guó)2019年1-10月份進(jìn)口了1779.91萬(wàn)美元、728.22萬(wàn)美元、595.27萬(wàn)美元。

2017-2019年中國(guó)工業(yè)相機(jī)進(jìn)口國(guó)情況分析

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    國(guó)產(chǎn)鏡頭在在光學(xué)指標(biāo)上隨已經(jīng)具備一定競(jìng)爭(zhēng)力，但也僅低端市場(chǎng)的應(yīng)用相對(duì)比較成熟。目前我國(guó)工業(yè)鏡頭市場(chǎng)的國(guó)外品牌有德國(guó)施耐德、Linos、美國(guó)Navitar、意大利Opto、日本CBCComputar、KOWA等，大多是老牌鏡頭廠商，技術(shù)積累雄厚，品牌影響力較大，在高端市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)仍較大。但國(guó)內(nèi)廠商在工業(yè)鏡頭領(lǐng)域發(fā)展迅速，大多體量相對(duì)較小，走高性價(jià)比路線，布局中低端市場(chǎng)，如東莞普密斯。但也已經(jīng)有一些企業(yè)能夠提供全系列工業(yè)鏡頭，涉足高端產(chǎn)品，如深圳東正光學(xué)、昆山慕藤光等，東正光學(xué)的線掃系列鏡頭已應(yīng)用華為、比亞迪、富士康的生產(chǎn)檢測(cè)當(dāng)中。從技術(shù)來(lái)看，國(guó)內(nèi)廠商的鏡頭制作工藝雖然和國(guó)外老牌廠商相比還有差距，但已經(jīng)能夠滿足工業(yè)視覺(jué)系統(tǒng)的基本需要，品牌知名度和市場(chǎng)信任度或成為國(guó)產(chǎn)鏡頭需要攻克的難點(diǎn)。

全球工業(yè)鏡頭市場(chǎng)格局

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    工業(yè)相機(jī)主要依賴進(jìn)口，以歐美品牌為主，如瑞士Baumer、德國(guó)Basler、德國(guó)AVT、加拿大PointGrey等。國(guó)外品牌由于布局早，在近年國(guó)內(nèi)工業(yè)相機(jī)需求增長(zhǎng)下率先收益。國(guó)內(nèi)廠商也在一些關(guān)鍵技術(shù)上取得突破，如大恒圖像、?？低暫痛笕A股份等。大恒圖像是大恒科技間接控股子公司，主要從事代理業(yè)務(wù)，但也注重自主研發(fā)，已有自己的工業(yè)相機(jī)系列。海康威視和大華股份兩家企業(yè)自身在安防監(jiān)控以及圖像處理領(lǐng)域有深厚的積累，依托自身在軟件、算法、硬件、結(jié)構(gòu)以及測(cè)試等方面的研發(fā)優(yōu)勢(shì)，布局工業(yè)相機(jī)市場(chǎng)，已經(jīng)獲得一定的知名度。?？低暥ㄎ惶峁┕I(yè)視覺(jué)全套解決方案，2015年發(fā)布國(guó)內(nèi)首款工業(yè)立體相機(jī)和工業(yè)面陣相機(jī)；大華股份定位核心零部件（主要為工業(yè)相機(jī)）提供商，2017年旗下子公司華睿科技與英特爾聯(lián)合再次發(fā)布大面陣相機(jī)、AI智能工業(yè)相機(jī)等新品。工業(yè)相機(jī)技術(shù)門(mén)檻較高，研發(fā)需要投入巨大的人力、財(cái)力，國(guó)內(nèi)小產(chǎn)商難以和國(guó)際知名品牌競(jìng)爭(zhēng)。